歡歡在當地一家購物中心遭到哨兵機器人的攻擊，但被暴風女和小淘氣救了出來。為了保護她的安全，她被帶到了變種人學校。X戰警發現，執行變種人註冊計劃的組織其實是打算追蹤和消滅變種人。後來，X戰警找到了哨兵機器人基地，偷偷潛入基地並銷毀了變種人的檔案。這一集的結尾再現險情，暴風女無意中打開了一間房間的門，發現裡面藏著無數全幅武裝的士兵，正在等待伏擊X戰警。

金鋼狼聞到士兵的槍油味，在士兵開槍前迅速關上了門。暴風女用她的風力捲走衛兵。X戰警銷毀了變種人的檔案後，想逃進黑鳥戰機，但在半路被哨兵機器人攔截。在與哨兵機器人的戰鬥中，千面人被槍擊，大家都認為他已經死了。野獸被轟到電網上，觸電倒下後被俘虜了。剩下的人聽從獨眼龍的命令，撤退到黑鳥戰機裡。歡歡決定留在更適合自己生活的變種人學校。

在野獸的審判之後，劍齒虎要求釋放野獸，使得守衛開槍打傷了劍齒虎。獨眼龍協助劍齒虎，把他帶到學校裡的醫務室。之後，萬磁王襲擊了一個軍事飛彈設施。隨著 X 戰警的到來，萬磁王正準備發射核彈，以確保變種人與人類之間必有一戰。獨眼龍、暴風女和金剛狼與萬磁王對峙，但都無法阻止他。後來暴風女利用她的風和閃電超能力使飛彈短路，使它們失效，墜入水中。在阻止了一場核戰之後，X 戰警在了解到萬磁王的真正的實力後回到了學校。

萬磁王為了吸引X教授，摧毀了一座化工廠。獨眼龍、小淘氣、暴風女和X教授聞訊趕往化工廠，而歡歡則被留下來看守劍齒虎。X教授走進化工廠與萬磁王對峙。眼看萬磁王就要擊敗X教授，X教授透過心靈感應迫使萬磁王回憶起他年輕的歲月。萬磁王驚慌而逃。回到變種人學校，劍齒虎對電視上的議員發出厭惡的咆哮，歡歡注意到他的手腕似乎因為手銬受了傷。歡歡好心鬆開了他的手銬，卻被劍齒虎一把抓住。這時，金鋼狼從陰影中跳出來給了他當頭一擊。X教授和X戰警其他成員的歸來打斷了他們的爭鬥。

一群名為魔辣族的變種人在琴和獨眼龍出門時把他們抓住。魔辣族的老大夜行女綁架了獨眼龍，要他一起跟她統領魔辣族。琴用她的心靈感應超能力告知教授他們被人抓住了，金鋼狼、金牌手、小淘氣和暴風女前去尋找他們。X戰警找到琴和獨眼龍時，暴風女向夜行女挑戰魔辣族的領導權，以拯救獨眼龍和琴。夜行女別無他法，只能接受挑戰。短暫交手後，暴風女擊敗了夜行女，成為魔辣族新的領袖。但在拯救了琴和獨眼龍之後，她讓夜行女在自己不在的期間代領領袖一職。

金鋼狼逃往加拿大，在荒野中尋求無人打擾的清淨。他隱居在巴芬島，與一群因紐特人生活在一起，找回了內心的平靜。然而他發現劍齒虎一直在跟蹤他，不僅把村裡的人都俘虜了，還計劃把他們全都殺掉。金鋼狼打敗劍齒虎，解救了村民。在變種人學校，金牌手告訴X戰警，吉諾沙的人很歡迎變種人，並希望大家能去那裡度假。X教授讓暴風女、金牌手、歡歡以遊客的身分前往吉諾沙度假。在他們抵達吉諾沙後，暴風女、金牌手、歡歡卻被哨兵機器人攻擊，成為俘虜。