Фильм посвящён актеру уникального таланта, блистательному мастеру художественного слова Александру Филиппенко. В театре и кино Филиппенко исполнил множество разнообразных ролей, как положительных, так и отрицательных героев, сыграл более чем в 100 фильмах, десятках спектаклей. Особенно ему удавались роли «ярких представителей темных сил», как всерьез написал кто-то из критиков. В фильме прозвучат фрагменты из произведений Бертольда Брехта, Аркадия Аверченко, Михаила Зощенко, Евгения Евтушенко, Юнны Мориц, Юрия Левитанского, Михаила Жванецкого, Александра Галича, Александра Солженицына и Василия Шукшина.