Buffy Summers, una estudiante de segundo año, es transferida a la secundaria Sunnydale. Ahí conoce a su nuevo “observador” y se da cuenta de que no puede escapar de su destino.

Un desconocido llamado Ángel le dice a Buffy que, si no detiene la cosecha, la boca del infierno se abrirá y el maestro será liberado.

En un intento por inyectarle algo de normalidad a su vida, Buffy va a una audición para animadoras, pero descubre que sus rivales la quieren muerta.

Xander se enamora de una bella maestra sustituta, quien es en realidad una mantis oradora que intenta aparearse con chicos vírgenes y decapitarlos.

Con la esperada llegada del vampiro guerrero llamado el Elegido, la gran cita de Buffy en el Bronze termina con un ataque a una funeraria.

Un paseo al zoológico se vuelve mortal cuando Xander y un grupo de chicos malintencionados, son poseídos por el espíritu de una especie de hiena endemoniada.