El ex cirujano Dr. Martin Ellingham llega a la tranquila aldea de Portwenn en Cornualles, reemplazando al antiguo médico general que falleció.

La clínica de Martin abre oficialmente como negocio, pero los pacientes continúan usándola como un café para reunirse.

Cuando una epidemia de diarrea azota la aldea, el doctor toma medidas inmediatas. Esto, sin embargo, esto no es bien aceptado por la población.

El doctor visita al guardabosques, quien aparentemente comparte su choza con una ardilla gigante. El pequeño Peter Cronk se mete en problemas por algunas cajas nido.

Aparece un viejo amigo de la tía Joan, avivando viejos recuerdos. Mientras, tanto el Dr. Martin como Elaine tienen dificultades relacionándose con otras personas.

Se está corriendo la voz en el pueblo sobre el "pequeño problema" del doctor con la sangre. Cuando Peter Cronk está herido, la preocupación por él une a Martin y Louisa.