Un psicólogo, un ilustrador de periódico, una secretaria y un comisario de policía comienzan una investigación fuera de la ley para encontrar un asesino serial en 1896 en la ciudad de Nueva York.

Sara descubre una pista y Kreizler intenta conectar las pruebas dejadas por el asesino en serie; las tensiones aumentan dentro del departamento de policía.

Nueva evidencia conduce al equipo a descubrir que se ha perdido un elemento crucial del caso. Kreizler y Moore interrogan a un testigo para averiguar qué sucedió en el burdel. Sara intenta vivir en un mundo fuera de las investigaciones.

Kreizler y Sara debaten acerca de la capacidad de matar; Moore tiene una cita; Byrnes y el capitán Connor vigilan a un posible sospechoso; Roosvelt se encuentra bajo escrutinio público.

El equipo conoce más detalles sobre el asesino; Moore y Sara comparten un momento íntimo; Kreizler busca consejo de un viejo mentor; Roosevelt toma medidas.

El equipo desarrolla un plan para atrapar al asesino; Moore contacta a un amigo; Kreizler tiene dudas sobre la investigación; Roosevelt asiste a un evento con las personalidades de la ciudad; Sara investiga el pasado de Kreizler.