Uno de los fugitivos más buscados en el país se entrega bajo una condición: él solamente hablará con la recién contratada Elizabeth Keen.

Red y Liz trabajan encubiertos para detener a un asesino conocido como El Freelancer y evitar que mate a otra persona; Ressler y un agente de la CIA recientemente recontratado intentan proteger a Red a distancia; Liz se pregunta qué hacer con Tom.

El FBI busca a un importante espía chino llamado Wujing -- a quien Red asegura lo contrató para ayudar a decodificar una transmisión clasificada de la CIA; Liz investiga a Tom.

Cuando un testigo en un caso contra un narcotraficante desaparece, Red informa que el testigo pudo haber sido secuestrado por The Stewmaker; Red y Ressler trabajan juntos por primera vez.

Red y el FBI intentan detener a un mensajero peligroso (Robert Knepper) cuya apariencia es desconocida; Liz es empujada en un plan de secuestro.

Tom asegura que él es inocente y quiere voltear las cosas ante el FBI; el siguiente objetivo de Red es una hermosa y letal terrorista (Margarita Levieva) corporativa.