Capitulo Tres: Dentro de los Bosques Tremebundos

T1, E3: El ritmo es frenético en el Polo Norte mientras los Calvin atan cabos sueltos. Carol hace las maletas mientras Scott entrevista a los posibles sustitutos de Santa que Betty le propone. Uno de los candidatos, Simon Choksi, se lleva a su hija Grace al Polo Norte. Cal les hace un tour a ambos hasta que llaman a Simon para su entrevista. Mientras Scott entrevista a Simon, Sandra le enseña a Grace el Polo Norte. A diferencia del resto, Sandra no quiere dejar el único hogar que conoce. Durante su entrevista, Simon le explica que su empresa de comercio electrónico fracasó por culpa del sistema de repartos. Al poco de que Scott descarte a Simon, Cal les dice que Sandra y Grace han desaparecido. Scott y Simon atraviesan el Bosque incierto para encontrarlas. Allí, Scott descubre el lado más tierno de Simon y empieza a verlo como un padre consagrado a su hija. Encuentran a Sandra y a Grace en la cabaña de la Befana (la bruja de la Navidad). Scott le explica a Sandra que a él también le da miedo irse, lo cual es un consuelo para Sandra. Mientras vuelven al Polo Norte, Scott le ofrece a Simon el puesto de Santa, que acepta cuando Grace lo anima. Los Calvin vuelven a Chicago a empezar su nueva vida.