T2, E1: Reeva Payge, con el respaldo de las hermanas Frost, depura el Círculo Íntimo del club Hellfire de aquellos que están en desacuerdo con ella y su sueño de una patria Mutante, y surge como su único líder. Seis meses más tarde, los miembros restantes de la Resistencia Mutante se han trasladado a Washington, D.C., donde los servicios de los Centinelas son incluso más despiadados con el rastreo de los mutantes. Los Centinelas allanan enteros complejos residenciales, y la Resistencia hace lo que puede por rescatar a sus compañeros mutantes antes de que sean capturados. Ave de Trueno y Blink rescatan a una joven huérfana, pero deben ayudarla a encontrar a su hermana de 12 años, Jazmine. Los Strucker no saben dónde está Andy, solo que él está con Polaris y el club Hellfire, y no puede recurrir a la policía ya que no solo están escondiéndose, sino también están dados por muertos. Y Lauren tiene sueños inquietantes que involucran a Andy, sueños que resultan demasiado reales para que sirvan de consuelo. Desesperados por obtener respuestas, Eclipse y Caitlin se encuentran en secreto con el cibercriminal mutante Wire para que les dé información sobre el Círculo Íntimo… aunque Wire, al haberse enterado de lo poderosa que es la gente que están investigando, duda en decirles lo que sabe. Mientras tanto, Polaris se prepara para el nacimiento de su bebé. Como le preocupa que no salga según lo planeado, y como comienza a perder el control de sus poderes a medida que avanza el embarazo, Polaris hace un pacto secreto con Andy. Y Reed está escondiendo un secreto.