T1, E14: Tras su monumental victoria en las Seccionales, New Directions está en la cima del mundo. Con un impulso extra, se ponen a trabajar en nuevos números para las Regionales. Pero cuando el incipiente romance de Rachel y Finn se topa con un bache en el camino después de que ella se involucra con un rival, Jesse St. James (estrella invitada Jonathan Groff) amenaza con descarrilar a todo el club. El Sr. Schuester visita a Shelby Corcoran (estrella invitada Idina Menzel), entrenadora de Vocal Adrenaline, para confirmar los motivos de Jesse. Mientras tanto, Will acaba de quedar soltero, pero ¿está listo para llevar su relación con Emma al siguiente nivel? Y, para colmo, Sue Sylvester regresa de su condominio en Boca con un enfoque renovado para destruir a Will y disolver el coro. Las actuaciones musicales incluyen "Hello, I Love You", "Gives You Hell", "Hello", "Highway To Hell" y "Hello/Goodbye".