T1, E5: Con su Sistema de comunicación a través de código Morse comprometido, Número Dos consigue un halcón para entregar los mensajes a los niños, pero las pruebas resultan un fracaso ya que los halcones no son fáciles de entrenar. Los estrictos horarios de Martina para las prácticas de tetherball comienzan a interferir con las labores de espía de Kate. Reynie y Sticky son convocados para cumplir con su misión de mensajeros y quedan fascinados con los poderes calmantes de El Susurrador (un transmisor que envía los mensajes subliminales de Curtain). Kate, acostumbrada a trabajar sola, comienza a crear un vínculo con Constance mientras buscan descifrar el mensaje que abre un pasaje secreto que lleva a un laboratorio subterráneo. Observan cómo una científica, Garrison, borra la memoria de un hombre utilizando una máquina que borra las mentes. Curtain no solamente busca lavar la mente de la gente, sino eliminar sus memorias. Llega Curtain y le ordena a Garrison hacer una prueba para la etapa final de su plan llamada La Mejora para el control de mentes y la eliminación. La señorita Perumal llega al campamento del señor Benedict buscando a Reynie. Su enojo hacia Benedict por poner en peligro a Reynie provoca que él decida extraer inmediatamente a los niños de El Instituto.