T1, E2: Temujin recluta a un amigo de la infancia, Yamuja. Su estrecha amistad acaba convirtiéndose en rivalidad. Temujin es derrotado y se ve obligado a pasar diez años con el Imperio Jin. A su regreso, Temujin reafirma su posición en las llanuras mongolas y ha subyugado a todos los que se le oponen, incluidos sus antiguos aliados. Temujin toma el título por el que será conocido para siempre: Gengis Kan.