Una vez sobre un colchón
La reina Aggravain sabotea los esfuerzos de las princesas que buscan casarse con su hijo, el príncipe Dauntelss. Además, decreta que nadie podrá casarse hasta que su hijo lo haga. Pero ya que el honorable Sir Harry está decidido a casarse con la dama Larken, parte hacia tierras lejanas en busca de una pareja para el príncipe. Harry vuelve con una extraña candidata: la princesa Winnifred de los pantanos. El príncipe siente amor a primera vista, pero la reina no está convencida y le pone una prueba de “sensibilidad”. El palacio está alegre, pero todos se preguntan si la princesa “Fred” pasará la prueba.