En Nochebuena, una niña llamada Clara quiere quedarse despierta jugando con su muñeco cascanueces, pero la obligan a ir a la cama. Cuando todos duermen, baja a hurtadillas para jugar con su muñeco, pero se duerme y sueña que es secuestrada por el rey de los ratones y rescatada por su muñeco cascanueces, el cual se convirtió en un apuesto príncipe.