Brendan McCarthy

Lisbon se reencuentra con su ex novio (estrella invitada KENNY JOHNSON) mientras investiga el asesinato de un surfista. Cho se cuestiona su relación con Summer.

Bill busca salvar a los vampiros de la luz. Luna descubre que Sam no es el hombre que ella pensó que era y Jessica duda sobre su relación.

Mientras Bill y Marnie se encaminan a una peligrosa batalla, Sookie y Eric juran lealtad al rey. Sam pelea contra un nuevo adversario.

Sookie conceptualiza un mundo donde pueden convivir Bill y Eric. Marcus enlista a Alcide para ayudarlo a tratar la situación de Sam; Marnie lleva a cabo su próxima movida contra los vampiros, durante el "Festival de la Tolerancia" en Shreveport.

Sookie usa sus poderes para salvar a Bill. Jesus, Sookie, Lafayette y Jason, tratan de pasar entre las defensas de la Diosa de la Luna.

Sookie usa sus poderes para prevenir que Bill, Eric y Pam sean hechizados, mientras Jesús usa un poder para romper las defensas de la bruja.