Brit Morgan

Al encontrar un cuerpo en Atlanta cubierto de rasguños. La UAC cree que esta muerte y posteriores homicidios podrían estar relacionados con una persona que tiene un trastorno obsesivo de la piel.

Sookie busca a Jason bajo la luna llena. A su vez, Marnie se conecta con los espíritus del pasado, y Arlene y Terry sobrellevan un infierno.

Bill busca salvar a los vampiros de la luz. Luna descubre que Sam no es el hombre que ella pensó que era y Jessica duda sobre su relación.

Mientras Bill y Marnie se encaminan a una peligrosa batalla, Sookie y Eric juran lealtad al rey. Sam pelea contra un nuevo adversario.

Sookie conceptualiza un mundo donde pueden convivir Bill y Eric. Mientras tanto, Marnie lleva a cabo su próxima movida contra los vampiros.

Sookie usa sus poderes para salvar a Bill. Jesus, Sookie, Lafayette y Jason, tratan de pasar entre las defensas de la Diosa de la Luna.