Don Amendolia

Los intentos de Frasier de tener unas vacaciones de padre e hijo se convierten en un desastroso viaje por carretera, acompañados de Niles y Daphne.

Cooper y los demás toman el té con la Señora del Leño, quien revela que un tercer hombre siguió a Leo y a Jacques la noche en que murió Laura. Cooper, Hawk y Truman encuentran al pájaro Waldo en la cabaña de Jacques Renault.

Con artimañas, Audrey consigue empleo en la sección de perfumería donde trabajaba Laura y descubre que ese sitio se usa para reclutar chicas para Jack el Tuerto. James, Donna y Maddy hacen un plan para lograr que Jacoby se aleje de su consultorio.

Carla rechaza a un hombre que está interesado en ella románticamente, convencida de que él debe tener algún defecto fatal por encontrarla atractiva.

Albert determina que ni Leo ni Jacques mataron a Laura, pero no consigue pistas para descubrir quién le disparó a Cooper. Cooper dice que deben encontrar al tercer hombre y piensa que se trata de Bob, el hombre de cabello canoso.

Ronette es atacada en su cama del hospital por una persona no identificada. Jean Renault, hermano de Jacques y Bernard, planea chantajear a Ben Horne a cambio de liberar a Audrey. Donna se reúne con Harold Smith, un hombre que jamás sale de su casa y que entabló amistad con Laura.