Gary DeWitt Marshall

Nick, Louisa 'Lulu' Archer (Wendy Moniz) y James Mooney (Charles Malik Whitfield) se reúnen en un bar a celebrar el 51 cumpleaños de un borracho Masterson. Lulu y Nick se quedan solos y bastante bebidos al final de la velada cuando todo el mundo ya ha regresado a casa, a la salida de ella unos hombres la insultan y Nick recibe una paliza al salir en su defensa. Volviendo al pasado, Nick y su padre acuden por separado al cementerio a llevarle flores a su madre ya que hace 19 años que ha muerto. Pero como siempre hablan poco y únicamente comenta su padre le comenta a Nick que su secretaria quiere hablar con él aunque el hijo se lo toma a mal porque sabe que se trata del alquiler del coche y de su teléfono y le da el dinero directamente a su padre. Una escena que podría haber llevado a una reconciliación familiar acaba con los protagonistas aún más alejados que de costumbre. Nick no acepta ni los hechos actuales ni que su padre dejará a su madre poco tiempo antes de morir dejándolo sólo cuando ella murió e internándolo en un colegio tras su desaparición. Tras abandonar la empresa paterna Fallin & Assoc. Nick acude a su nuevo trabajo y a su nuevo despacho en Kirk & McGee pero comienza con dudas ya que sus clientes se han quedado con su padre. Como no tiene trabajo acude a asuntos sociales pero allí tampoco hay nada para él hasta que Lulu entra con un bebé abandonado en los brazos que acaba de encontrarse en la basura.

Jack finalmente se contacta por teléfono con Kim, pero tiene que darle una noticia devastadora. Mientras tanto, Kate comienza a sentirse responsable de las acciones terroristas de Marie.

Los compañeros investigan la venganza de un certero francotirador en contra de sus ex-cómplices en un fraude financiero; J.C. descubre que Sandy está embarazada.

Un estudiante de USC es asesinado en Compton; Kenny y Andy recorren el vecindario; Nate y Sammy investigan una casa en donde se celebró una fiesta; John y Ben asisten al funeral de un policía.

El equipo descubre una verdad impactante mientras busca a un parapléjico desaparecido que sufrió un accidente automovilístico dos años antes, lo que podría explicar su desaparición.