John Rezig

El Rey de Mississippi, Russell Edgington, crea un plan para consolidar su poder. Mientras Sam prueba la fuerza de sus vínculos familiares, Eric reflexiona sobre su pasado y Tara encuentra a un aliado en Franklin Mott, un extraño vampiro.

Alcide y Sookie piden el consejo de un lobo alfa sobre como lidiar con Russell y sus secuaces. Mientras tanto, Russell interroga a Bill sobre Sookie, Jason se enamora de una misteriosa chica llamada Crystal y Tara considera una propuesta de Franklin.

Eric y Bill temen por sus vidas; Lafayette pone en riesgo la vida de Sookie. Roman y Salome expulsan a un traidor del consejo.

Sookie y Jason visitan el lugar donde murieron sus padres. Eric recibe un mensaje de Godric y Bill se ve sacudido por un recuerdo lejano.

Salome y los Cancilleres celebran el inicio de la guerra vampírica. Sookie peligra a manos de los fanáticos de lo anti-sobrenatural.

Molesto por la agresión de Burrel hacia los vampiros, Eric toma el problema en sus propias manos. Después de probar peligrosamente los límites de sus poderes, Bill contrata a un innovador para sintetizar un nuevo tipo de sangre. Sookie descubre por que Warlow la sigue.