Muzz Khan

Desesperados por juntar un ejército y atacar Hortensia, Galavant y el rey Richard regresan a su antiguo castillo y encuentran que el pueblo está floreciendo con la llegada de la democracia. El descubrimiento le produce una crisis de identidad a Richard, porque su pueblo ya no lo necesita. Galavant utiliza el ayuntamiento para reclutar luchadores del pueblo, pero los voluntarios no abundan. En Hortensia, un organizador de bodas llamado Wormwood envenena la mente de Isabella con una tiara encantada con el fin de quedarse con el reino.

Galavant se enoja con Richard porque cambia la Joya de Valencia por un dragón y se va a buscar a los gigantes por su cuenta. No eran nada parecido a lo que esperaba, pero están dispuestos a ayudar con una condición: él debe ayudarlos a derrotar a los enanos. Gareth le confiesa a Sid lo que siente por Madalena. Sid le recomienda a Gareth que no confiese sus sentimientos, pero él está decidido, lo cual conduce a una situación peligrosa para uno de ellos. Woodworm envía a Isabella al palacio de la princesa Jubilee para entregarle la invitación a su boda.

Galavant, acompañado de Richard y Roberta, se encuentra con su padre, el caballero Arnold Galavant. Mientras Richard prepara la batalla y entrena en la escuela para caballeros de Arnold, Galavant descubre algunas cosas sobre el hombre que lo abandonó cuando era un niño. Madalena intenta que el cumpleaños de Gareth sea el mejor día de su vida, pero para él lo más divertido es involucrase en una pelea en un bar. Isabella regresa a Hortensia y destierra a Woodworm. Sid, ahora un hombre buscado en Valencia, escapa al Bosque de la Coincidencia donde se encuentra con Woodworm.

Richard, Roberta y Sid llevan de urgencia al fatalmente herido Galavant a un curandero que tiene una poción mágica que le puede salvar la vida. Mientras esperan que Galvant se recupere, Roberta y Richard casi comparten un tierno momento. Mientras tanto, Madalena le dice sus verdaderos sentimientos a Gareth.

Una vez que comienza la batalla entre Hortensia y Valencia, Isabella y el bufón están listos para rendirse, pero cuando Isabella escucha las pretensiones de Madalena, regresa donde está el campamento militar de Hortensia y junta al ejército para dar pelea. En contra de la voluntad de Gareth, Madalena, con miedo, acude a Wormwood para aprender la magia del "Oscuro camino del mal".

Bajo el hechizo de Madalena y Wormwood, el ejército zombi se revela en contra de Galavant. Mientras tanto, Richard persigue a Wormwood. En alguna otra parte, Gareth intenta hacer entrar en razones a Madalena, pero ella quiere aprender a usar su recién adquirida magia negra.