Steve Lund

La Middleton Merriwick todavía no ha florecido, y los efectos se sienten en el pueblo; un viejo amigo y colega de Abigail se hospeda en Grey House y afirma que desea entablar una relación.

Cuando lord Darnley sorprende a María con su visita a Escocia, ella ve la posibilidad de una unión que podría ser más que solo política. Isabel lucha para ganar aliados que estén a su favor y Catalina debe trabajar para conseguirle un nuevo marido a Claudia y así volver a encauzarla.

Para hacer que María acepte casarse, lord Darnley debe demostrarle su lealtad cuando ella le cuenta sus preocupaciones sobre sus verdaderas intenciones. Catalina y Narcisse trabajan para arreglar la reputación del rey Carlos después de que los rumores sobre su extraño comportamiento se esparcen y amenazan el trono.

Cuando la boda de María (Adelaide Kane) se avecina, una terrible tragedia la separa de Darnley (Will Kemp) y la obliga a pedirle ayuda a Catalina (Megan Follows). Isabel (Rachel Skarsten) se reúne con un traidor de España que le pide que le financie una expedición al Nuevo Mundo.

Cuando Darnley (Will Kemp) recibe una visita inesperada, su matrimonio con María (Adelaide Kane) pende de un hilo. Isabel (Rachel Skarsten) se entera de que su intento por detener a María tuvo el efecto contrario.

María debe lidiar con las repercusiones políticas de un potencial matrimonio con lord Darnley. El rey Carlos desaparece y Catalina debe hacerse cargo del desastre que dejó. Isabel acude a pedirle ayuda a Gideon y Claude recibe una propuesta interesante.