A Moreninha

Carolina fica envolta em seus pensamentos. Augusto ajuda um negro fugitivo a escapar e agora precisa escondê-lo. Felipe convida seus amigos para uma festa em Paquetá.

No dia 21/10/1975 foi exibida a reprise do capítulo 1. Dona Lalá, sem saber, tira o barril de dentro do quarto. Leopoldo retorna depois da guerra e é examinado. Fabrício decide ir para Paquetá. Luiza chega em Paquetá.

Augusto pede a ajuda de Felipe. Augusto visita o pai, mas estranha seu comportamento distante. Fabrício pede um favor de Augusto para lidar com Joana. Simão é descoberto.

Rafael abre o barril. Carolina e Clementina ficam ansiosas para a chegada dos estudantes. Gustavo engabela Dona Lalá. João Bala ameaça Juca. Augusto vê Carolina.

Carolina e Augusto são apresentados. Felipe faz um pedido à avó. Felipe e Clementina dão uma volta. João Bala manda vigiar a pensão. Carolina e Felipe não gostam do que veem.

Felipe desiste de falar com a avó. Gustavo e Fabrício tentam ajudar Simão. Clementina é recrimina por algumas de suas amigas. Augusto tenta fazer Felipe muda o foco de Clementina.