Brazilian Aquarelle

Felipe ajuda Isa com concurso de calouros. Felipe é apontado como espião nazista pelos militares. Olga sente orgulho de Isa. Isa entra em desespero com situação de Felipe.

Belmiro acusa Isa de ter escondido o segredo de Felipe. Isa abre livro que recebeu de Felipe e tenta provar a inocência do tio para Hélio. Felipe é torturado na delegacia.

Isa tenta convencer Hélio a ler o livro de Felipe. Hélio pensa que está sendo seduzido por Isa e cai em tentação. Mário descobre que está sendo procurado pelos militares.

Mário pede ajuda para Velma. Felipe faz confissão ao ser interrogado. Belmiro é punido pela situação de Felipe. Velma pede ajuda de Armando. Felipe faz pedido para Isa.

Hélio conta para Isa que irá buscar uma forma de ajudar Felipe. Dulce se emociona ao receber homenagem de Velma. Mário conversa com Armando. Isa se apresenta na final do concurso.

Isa janta com Hélio ao voltar do circo. Hélio promove encontro de Felipe e Isa. Dulce e Velma conversam sobre Armando. Isa percebe movimento suspeito dentro de casa.