Desejo Proibido

Ana vive mais uma tristeza. Chico tenta levar Henrique para morar com ele. Ana realiza o sonho de ser mãe. Miguel é enviado para missão em Passaperto. Laura conhece Miguel.

Laura e Miguel se entranham novamente. Chico discute duramente com Ana. Padre Inácio apresenta Miguel à sociedade de Passaperto. Acontece o baile da cidade em homenagem a Laura.

Dr. Escobar e Ana vivem momento romântico. Cândida levanta suspeitas sobre o que Miguel foi fazer em Passaperto. Ana se desespera com detalhe do projeto da ferrovia em Passaperto.

Ana cobra atitude de Chico contra a destruição da gruta da Virgem. Laura tenta descobrir segredo de Inácio. A possível derrubada da gruta mobiliza a população de Passaperto.

Miguel tenta recuperar o cavalo de Laura. Miguel começa a fazer experiências para desvendar o mistério da gruta. Laura conta com a ajuda de Miguel para se safar de um problema.

Laura se impressiona com os conhecimentos de Miguel. O impasse para construção da ferrovia chega aos jornais. Laura dá aviso a Henrique. Ciro começa a enganar o povo de Passaperto.