Siete niños son transportados al Mundo Digimon, donde conocen a digimons que evolucionan para protegerlos de un monstruo llamado Kuwagamon.

Los niños huyen de Kuwagamon, caen a un río y son salvados por Gomamon. Luego, Agumon digievoluciona en Greymon para derrotar a Shellmon.

Los niños encuentran un vagón de trolebús abandonado tras huir de una pelea de Monochromon y deciden pasar la noche cerca de un lago.

Los chicos entran a un páramo desértico tras ver algo negro volar sobre ellos. Sora, aunque agobiada por Piyomon, recuerda su protección.

Los niños entran a una fábrica extraña. Tai, Sora y Joe liberan a Andromon, pero un engranaje negro lo corrompe y los ataca. Izzy sigue unos jeroglíficos misteriosos.

Los niños, al cruzar las cloacas, son perseguidos por los Numemon, digimon babosa que temen la luz del sol. Luego, son atacados nuevamente al encontrar más Numemon en unas máquinas expendedoras.