Amargado por el asesinato de su amada esposa, Gently planea colectar su pensión y pasar a retiro.

Gently y Bacchus intentan determinar la identidad de un cuerpo encontrado en una zona boscosa, con un disparo en la cabeza y luego incinerado.

Derribado sobre Inglaterra y alojado con una amable familia durante la guerra, el piloto Gunter Schmeikel regresa a Northumberland a visitar a sus antiguos captores, ahora sus amigos.

La promotora inmobiliaria Cora Davidson aparece en su nueva propiedad y encuentra al reacio vendedor muerto en el jardín. Gently y Bacchus se enfocan en el jardinero mudo de la mansión, pero pronto se enteran del sórdido historial de la casa.

Una hermosa joven aparece brutalmente asesinada en el altar de una iglesia en Newcastle. Investigando el pasado de la víctima, Gently descubre su conexión con Rake's, un club para caballeros convertido en el blanco de manifestantes religiosos.

El robo de pasaportes expirados, y el subsecuente asesinato de una empleada, exponen un potencial odio étnico en este pueblo costero. El novio de la víctima se enfrenta con una pandilla de matones árabes, con Gently y Bacchus atrapados en el medio.