Cuando el médico recién divorciado Sam y su hijo adolescente Nick se mudan al lado de Gray House, Cassie y Grace se apresuran a hacerlos sentir bienvenidos.

Mientras Cassie y Sam todavía tienen problemas para verse cara a cara, Grace se ve envuelta en las travesuras de Nick y es acusada de robar.

El Festival Middleton Heritage pone a todos a hablar; Cassie vuelve a sus formas seductoras cuando ella da la bienvenida a una joven asustada de la Casa Gris, pero se da cuenta de que ella está siendo seguida.

La invitada misteriosa de Cassie, Ashley, desaparece; otro par de visitantes a Middleton agitan las cosas justo a tiempo para el baile anual del patrimonio de la ciudad.

La prima traviesa de Cassie, Abigail vuelve a Middleton, obligando a Cassie a intentar amor rudo cuando Sam y Grace son arrastrados por el hechizo de Abigail.

Abigail provoca controversia en Middleton; la magia de Cassie no puede mantenerla alejada de las intrigas de Abigail cuando la verdad se vuelve muy difícil de ocultar.