María recibe la visita del ángel Gabriel, quien le dice que dará a luz al Hijo de Dios. María y José viajan a Belén para participar en el censo de Herodes, donde nace Jesús.

Jesús es bautizado por Juan el Bautista y comienza su ministerio. Los seguidores de Jesús crecen en número, pero no todos se sienten cómodos con sus afirmaciones de ser el Hijo de Dios.