Mientras una joven rana llamada Darel sueña con convertirse en un guerrero kulipari, fuerzas malignas conspiran para atacar su tierra.

Castigan a Darel y le impiden continuar con el entrenamiento, pero el ejército del rey escorpión avanza a toda velocidad.

Los soldados escorpiones han logrado pasar a las tierras. Darel debe usar su entrenamiento kulipari para protegerse.

Los soldados escorpiones han capturado al mejor amigo de Darel, que usará su entrenamiento kulipari para rastrearlo.

Darel se infiltra en un escuadrón de lagartijas mercenarias para rescatar a su amigo Gee en territorio enemigo, pero no va a resultar en absoluto sencillo.

Mientras Darel y Gee intentan destrozar la base de los escorpiones, sus amigos y familiares se preparan para la guerra en tierras anfibias.