Bajo la tutela de Flash, Spark pasa por un régimen de entrenamiento aburrido y agotador. Al enterarse de que Harry está a punto de emprender el Skyracer Trail, el ansioso Spark corre hacia la pista de carreras esa misma noche, llevándose su motor y su amigo Bellows. El Skyracer Trail está lleno de peligros de los que tanto Spark como Harry son víctimas.

Spark comete una serie de errores en el entrenamiento. Flash lo envía a buscar unos neumáticos viejos. Parece una tarea sencilla, pero resulta ser todo lo contrario. A medida que Spark atraviesa pendientes empinadas, llega a comprender el verdadero significado de la gracia, estar absolutamente concentrado, y finalmente capta el secreto de Sprocket.

After their defeat on the Skyracer Trail, Harry can't stop thinking about Spark. During his training, Harry can't seem to get it together. He comes into town to blow off steam, but all he can think about is Spark, and he feels like a fool. Harry comes to the Starlight Repair Shop. When he sees the real Spark, he thinks that Spark is an illusion.

Hairpin también sueña con convertirse en corredora, pero no tiene confianza en sí misma. Cuando el excéntrico Bolt busca arcoíris por todo Tyretown, Hairpin se da cuenta de que tiene una fuga de aceite. Ella lo sigue y lo ayuda a salir de una serie de rasguños repentinos. Bolt le da a Hairpin su motor y la anima a seguir sus sueños.

El Skyracer Trail Challenge está a punto de comenzar, y Harry y Spark se están preparando en la línea de salida cuando aparece Hairpin. Los tres corredores superan varios obstáculos. Pero justo cuando llegan a la línea de meta, una ráfaga de viento los empuja repentinamente a través de la pista y, aunque son competidores, eligen trabajar juntos para completar el desafío.

Spark tiene miedo a las alturas, pero se niega a admitirlo. En una celebración, el misterioso artista de gran altura Shango lanza un desafío de gran altitud a los corredores recién llegados. Aunque Spark tiene la intención de huir antes de que comience el desafío, termina accidentalmente completando una actuación impresionante a gran altura y ganándose el aplauso de todos.