Un talentoso artista callejero llamado Tomaso, desea ser estudiante en el taller del Artista Verrochio, donde el adolescente Leonardo Da Vinci es aprendiz.

Piero roba la libreta de Leonardo, pero esta le resulta inútil pues toda la información de sus diseños está escrita en código.

Leonardo a inventado un par de alas gigantes con las que intentara volar. Convencida de que esto tendrá consecuencias desastrosas Tomaso hace todo lo posible para detenerlo, pero Leo esta seguro de que funcionarán.

Leonardo y Tom son los encargados de pintar un retrato de Petronella, la joven futura esposa del deshonesto prestamista de dinero Lucio, quien se va a casar con él para saldar la deuda de su padre.

Tom es una chica quien vive disfrazada de hombre para cumplir con su sueño de pintar. Pero esto le es difícil pues Leo nunca se fija en ella y el en cambio se a enamorado de Valentina la prima malcriada de Lorenzo.

Piero consegue uma "caixa de raios" que dá descargas elétricas e planeja exibi-la. Quando Carlo, sócio de Maquiavelo, a rouba, Leonardo e Maquiavelo precisam recuperá-la antes que Piero perceba.