Eternia celebra a Teela como su nuevo hombre de armas, pero la ceremonia del caballero se interrumpe cuando Skeletor lidera un ataque a gran escala contra Grayskull.

Ahora mercenarios, Teela y su compañera aceptan un trabajo de una mujer misteriosa para recuperar una vieja copa de las profundidades de Snake Mountain.

Mientras defiende una aldea del culto de Tri-Klop, el grupo de Teela se encuentra con Man-at-Arms, que lucha por mantener a Orko con vida usando el agua mágica de la ciudad.

Separada de sus compañeras en Subternia, Teela se enfrenta a una entidad siniestra que le ofrece la mitad de la Espada del Poder a cambio de sus miedos.

Una figura familiar advierte a Teela y a los demás que es posible que no haya escapatoria de Preternia. Roboto arriesga su cuerpo mecánico para volver a forjar la Espada del Poder.

Skeletor explota su nuevo poder maligno, sumiendo a Eternia en el caos. Adam y los demás miran desesperanzados.