Lígia é expulsa de casa; José Marrocos é enviado para Juazeiro; José Marrocos, Maria de Araújo, Vital de Araújo e Simas seguem viagem para encontrar o Padre Cícero.

Padre Pergo é sepultado; Padre Cícero media um conflito por terras; Maria de Araújo segue seu destino; José Marrocos impressiona Padre Cícero; Angélica ajuda em um parto.

Uma morte abala Padre Cícero; o parto de Lígia não ocorre como o esperado; José Marrocos começa a lecionar; a missa de Padre Cícero é palco de um acontecimento extraordinário.

Todos acreditam que Maria de Araújo viveu um milagre e José Marrocos dá notoriedade ao fato; Padre Cícero pede um sinal a Deus.

José Marrocos manda um relato do milagre para jornal; Padre Cícero batiza o filho de Lígia; Maria de Araújo protagoniza outro momento intrigante; algo inesperado acontece no sertão.

Don Joaquim fica raivoso com os fatos ocorridos em Juazeiro; Bugre deixa Lígia; Padre Cícero diz que o que aconteceu com Maria de Araújo foi um milagre; Lígia procura pelo pai.