Kim Boong Do salva a la reina In Hyun de una muerte segura y visita al rey para entregarle un mensaje. En el 2012, Choi Hee Jin intenta llegar a una audición. Kim Boong Do viaja al futuro por causa de un talismán.

Boong Do y Hee Jin se conocen. Hang Dong Min visita a su exnovia Hee Jin y pone a prueba su talento. El ministro Min Am descubre la traición de su cortesana Yoon Wol. Hee Jin y Dong Min asisten a una sesión de fotos.

Hee Jin va al hospital debido a su desmayo. Dong Min aprovecha el desmayo de Hee Jin para hacerse publicidad y manipula la información sobre su ausencia. Hee Jin le cuenta a Boong Do sobre el mundo actual. Boong Do viaja al pasado.

El rey Sukjong, el ministro Min Am y Boong Do se reúnen en el palacio para tratar asuntos de estado. Hee Jin investiga la extraña desaparición de Boong Do. Boong Do acude a la biblioteca para investigar la historia de su tiempo. Hee Jin besa a Boong Do.

Soo Kyung interroga a Hee Jin sobre la identidad de Boong Do. Comienzan las grabaciones del programa de televisión. En el pasado, Boong Do es acusado de traición. Hee Jin se entera que la vida de Boong Do corre peligro.

Boong Do logra escapar de su asesino y vuelve al futuro. Hee Jin recibe una misteriosa llamada de Boong Do y lo recoge en el aeropuerto. El ministro Min Am se preocupa por la desaparición de Boong Do. Dong Min y Boong Do pelean en el avión.