En 1965, Raphael debuta en el Teatro de la Zarzuela y lo hace a su manera, generando un tsunami en la historia de la música en España.

Raphael participa dos veces en Eurovisión. Cuando su éxito parecía imparable, sufre una crisis en Las Vegas que lo obliga a retirarse. Natalia Figueroa está presente en su vida.

Raphael rememora junto a su familia la soledad del artista al bajar del escenario y su enfermedad hepática.

Raphael sobrevive al trasplante y regresa con más fuerza que nunca conquistando al público. Se repasa su carrera cinematográfica.