José Inocêncio promete não morrer e é atacado por jagunços. Maria Santa é proibida pelo pai de participar da festa de Bumba-meu-boi. José Inocêncio beija Maria Santa.

Maria Santa conta para a mãe que acredita estar grávida e sai de casa para não ser espancada pelo pai. José Inocêncio acredita que Santinha foi embora e fica desolado.

José Inocêncio manda Deocleciano avisar a Belarmino que está morto e, no velório, ele assume a autoria do crime. Santinha acredita que o noivo foi assassinado.

Deocleciano e Morena e Jupará e Flor se casam. Nasce José Augusto, filho de Maria Santa. Anos depois, Maria Santa sofre para ter o quarto bebê, que acaba rejeitado por Inocêncio.

João Pedro diz que quer ir embora de casa e José Inocêncio o faz desistir da ideia. Os anos passam. João Pedro conhece Mariana na casa de Jacutinga e decide levá-la para a fazenda.

José Inocêncio explica para Mariana sobre a morte de Belarmino e permite que ela continue na fazenda. João Pedro beija Mariana, mas ela foge.