Un joven espía aprendiz que quiere trabajar solo se debe unir a su madre para luchar contra el crimen.

Un malévolo genio de las computadoras ha escapado de la prisión y está utilizando un videojuego nuevo para controlar a la población y obligarlos a mugir como vacas.

El agente especial Ryan Defrates interviene en el caso donde todos los juguetes desaparecen y Kackle el payaso y su ejército de monos están detrás de ello.

El viejo y codicioso pirata Pete roba la espada de Barbablanca, la cual solo puede empuñar alguien que tenga un corazón puro, por lo que Ryan tratará de salvar la Fiesta del Pirata.

Ryan trata de evitar que Kackle el Payaso dispare su cañón gigante de cupcakes a una audiencia de circo desprevenida.

Ryan lleva a cabo una investigación de la que depende que la Navidad sea un éxito o un fracaso, pero debe hacerla mientras sus revoltosos sobrinos se encuentran en la ciudad.