Bruno coloca Pai José no tronco. Sinhá Moça tenta impedir e Pai José morre em seu braço. Rafael e Das dores são vendidos para um abolicionista. Sinhá Moça e Rodolfo se encontram.

Rodolfo corteja Sinhá Moça. Os escravos da fazenda Araruna fogem. Sinhá Moça chega em casa sob repreensões do pai. Rodolfo fica sabendo que está noivo.

Sinhá Moça liberta Justino. Barão fica furioso. Augusto escreve uma matéria abolicionista. Rodolfo faz um acordo com Geraldo e vai visitar a Sinhá Moça e o Barão.

Nina se recusa a deixar Ana tirar o véu. Rodolfo fica furioso. Fulgêncio é capturado. Frei entrega um artigo a Augusto. Sinhá Moça vê Fulgêncio retornar para a senzala e se choca.

Sinhá Moça tenta ajudar Fulgêncio, mas seu pai a impede. Ricardo defende Ana para Rodolfo. Rafael chega na cidade. Barão procura Geraldo e lhe faz uma proposta.

Dr Fontes e Barão acertam os detalhes para o casamento de Sinhá Moça e Rodolfo. Barão nega saber onde está o filho de Bá. Rodolfo recebe proposta do Barão de Araruna.