Sam Phillips se muda con su familia a Memphis para abrir un estudio de grabación, pero esto da pie a que una tórrida vivencia de su pasado recobre protagonismo en el presente. Mientras, Elvis Presley y Johnny Cash tienen problemas en casa.

Aunque Sam graba a B.B. King, su nuevo sello discográfico está viviendo una etapa complicada. Mientras tanto, la música afroamericana inspira a Elvis, quien sin embargo es reprendido por su familia y por su novia por interesarse en la cultura negra.

Sam no encuentra la continuación del éxito de Ike Turner, "Rocket 88". El coronel Tom Parker queda al descubierto. Jerry Lee Lewis y Jimmy Swaggart tienen los ojos puestos en la misma chica.

Sam encuentra otro éxito junto a Johnny Bragg y The Prisonaires. Becky hace un anuncio sorprendente. Elvis recluta a Sam para que le ayude a grabar una canción para su madre. Johnny lleva su relación con Vivian a la siguiente fase.

Sam y Marion llevan a Elvis de gira para promocionar "Blue Moon". El coronel Tom Parker paga un alto precio por sus apuestas. Jerry Lee intenta mantenerse en el buen camino en su nueva vida de casado.