Giuliana e seus pais sonham com um novo destino. No caminho para o Brasil, Giuliana e Matteo se apaixonam. Gumercindo se prepara para receber imigrantes como mão de obra.

Giuliana cuida de Matteo e ele melhora. Bartolo se surpreende ao saber que sua filha está viva. Matteo e Giuliana se perdem ao chegar no Brasil. Francesco cuida de Giuliana.

Francesco se empenha para tratar Giuliana como filha. Matteo e Bartolo tem uma reunião com Gumercindo, e Rosana repara em Matteo. Janete descobre algo sobre Giuliana.

Janete desconfia cada vez mais de Giuliana. Gumercindo fica insatisfeito com a postura de Matteo. Marco Antônio promete à Giuliana que irá encontrar Matteo.

Marco Antônio mente para Giuliana dando falsas notícias sobre Matteo. A gravidez de Giuliana é descoberta e Marco Antônio assume a paternidade do bebê. Matteo decide fugir.

Gumercindo pede que Antenor encontre Giuliana. Rosana marca encontro entre Matteo e Angélica. Antenor encontra Angélica na senzala e desconfia das intenções da menina.