That Dirty Black Bag

En el lejano Oeste, el cazarrecompensas Red Bill busca al hombre que mató a su madre. Por otro lado, en la cercana Greenvale, donde no ha llovido en años, un granjero local encuentra oro bajo sus tierras. El sheriff McCoy se topa con una fortuna.

Tras ser capturado, Red Bill sufre las torturas de Butler, que pretende hacerlo sufrir antes de matarlo. Mientras tanto, McCoy y Kurt siguen buscándolo.

Red Bill recorre las tierras yermas acompañado por McCoy y Kurt. Mientras tanto, en Greenvale, Eve lucha por la supervivencia de su negocio y Thompson reclama las tierras de Steve de manera más expeditiva.

Hace quince años, Red Bill aprende a comportarse como un hombre gracias a Anderson, un veterano de la Guerra Civil estadounidense. El joven McCoy atraviesa el desierto con su hermano, el malvado Bronson, y el hambre los empuja al canibalismo.

Red Bill y McCoy entran en las minas, donde aguardan peligros. Eve afrontan las consecuencias del asesinato de Nathan. Tal y como Steve profetizó, la lluvia regresa a Greenvale.

Eve asesina a Nathan por haber desfigurado a Symone, una de las prostitutas que trabajan para ella. Los hombres de Bronson encuentran a McCoy y Red Bill.