Después de una infancia tumultuosa en India y de estudiar en Inglaterra, Ashton Pelham-Martyn toma un puesto en el Cuerpo de Guías Británico en la frontera noroeste de la India. Allí lucha por reconciliar su educación india con su lugar en la sociedad inglesa, y corteja a la bella Belinda Harlowe.

Tras regresar de Afganistán, Ash es trasladado a un trabajo de oficina en un regimiento del Ejército, donde Wally se convierte en su amigo, pero choca con otros oficiales.

El príncipe Jhoti llega para acompañar a la procesión y trae consigo a Biju Ram, el antiguo enemigo de Ash. Cuando se intenta atentar contra la vida de Jhoti, Ash intenta descubrir al saboteador en medio de ellos. Mientras tanto, sus sentimientos por Anjuli se profundizan, a pesar de que ella está en camino de casarse con otro hombre.

La comitiva llega a Bhithor. Las negociaciones con el rana no van bien. El convoy se ve obligado a acampar en una posición militarmente indefendible.

Ash regresa a Mardan, donde el Cuerpo de Guías ha estado luchando a través de la frontera. El enviado británico Cavagnari firma un tratado con el emir de Afganistán y establece una embajada en Kabul. Wally lidera una fuerza para asegurar la legación, mientras Ash acepta una tarea de espiar entre los nativos.

Después de hacer una última parada en la embajada, Ash viaja a casa. Allí, se entera de que el esposo de Anjuli está cerca de la muerte; ella y su hermana, Shushila, tendrán que cometer suttee, inmolarse en su pira funeraria. Ash inventa un plan desesperado para salvar a su amante.