Amanece en Arcadia. Una guerra entre dos troles traerá importantes consecuencias para el mundo de los humanos, y un chico en particular.

Jim se reúne con sus nuevos mentores.

Jim recorre con Toby el Mercadotrol.

Jim estudia la historia de los troles.

Jim intenta acercarse a Clara.

Jim se alista para la revancha contra Draal, que quiere ser el legítimo heredero del amuleto.