En su búsqueda de Quest, el príncipe Néstor y su grifo Graer se enfrentan a los Hermanos Catástrofe. Néstor y Quest son capturados y enviados a prisión mientras buscaban a Gatling, el antiguo Capitán de la Guardia Real.

Un grupo de rocas parlantes se ofrecen a llevar a Quest, Néstor, Graer y Gatling hasta la Daga del Camino. Cuando finalmente encuentran el mapa que señala el camino a la Daga, un derrumbe lo destruye.

Anna Maht, una aprendiz de hechicera, se suma al equipo de héroes durante su búsqueda de la primera de las cinco espadas. Way se deprime cuando Néstor se burla de ella por conducirlos accidentalmente hasta un pantano.

Los héroes se enfrentan al Croca-Doodle-Doo para activar la Espada de Fuego y luego participan del Torneo de sufrimiento para quedarse con el primer premio.

Un profeta es perseguido por los soldados del reino y Quest, Néstor, Graer, Gatling y Anna lo ayudan. Anna es arrestada y juzgada por practicar magia sin licencia.

Los héroes deben atravesar el cráter de la burla para encontrar el secreto que activa a la Espada de Fuego. Un pueblo minero dirigido por el Sr. Jim se interpone en el camino de nuestros viajeros.