Nocturno se une al equipo X y Mystique le ordena a Sapo que se infiltre en el Instituto.

Kitty Pryde, nativa de Chicago, descubre los poderes de su fase de mutante. Xavier envía a Jean Grey a una misión para reclutarla, pero se enteran de que ya se la llevó Lance Alvers, también conocido como el mutante Avalancha.

Cerebro y Mystique acechan a Rogue, una joven mutante cuyos poderes apenas comienzan a emerger.

Sintiéndose solo en Bayville, el chico nuevo llamado Blob se enamora de la amable Jean, pero recurre al secuestro cuando ella no responde a su afecto.

Evan Daniels, sobrino de Ororo Monroe (Tormenta), exhibe su capacidad mutante de proyectar espinas óseas. A pesar de conocer sus poderes, Daniels al comienzo no quiere unirse a los X-Men. Sin embargo, cuando su excompañero de baloncesto Pietro Maximoff (Mercurio) le sigue robando dinero y metiéndolo en problemas, Evan acepta la oferta con el objetivo de bajarle los humos a su examigo.

Kurt es transportado a otra dimensión y debe encontrar el camino a casa desde este universo paralelo siniestro.