Los chicos de New Directions deciden que la única manera de ganar las competencias regionales es escribir y presentar sus propias canciones. Mientras tanto, Quinn está empeñada en hacer regresar a Finn y controlar la escuela nuevamente.
El Club Glee recorre la ciudad de Nueva York, donde competirán contra otros equipos, incluyendo a Vocal Adrenaline, todo en el plano de las competencias Nacionales. Todos los integrantes de Glee se enamoran de la ciudad.
Es una gran semana en McKinley High; un campeonato local de fútbol americano tendrá sede en la escuela con un emotivo show de mediotiempo y las Cheerios de Sue dan el presente en la competencia.
Will les enseña a los chicos la invalorable lección sobre aceptarse a sí mismo a través de la música de Lady Gaga. Mientras tanto, Lauren y Quinn van cabeza a cabeza por la corona de reina de la graduación y Rachel debe lidiar con una decisión que podría cambiar su vida.
Glee vuelve con estruendo: nuevas parejas, nuevas canciones y nueva actitud. Rachel y Finn tienen un difícil comienzo en su relación, al mismo tiempo que Will y Emma tratan de encontrar una manera de estar juntos. Después de las seccionales, Nuevas Direcciones se centra en Adrenalina Vocal, su nueva competencia que puede ofrecer nuevos intereses amorosos.