Dave Legeno

El borracho César acecha a Juan y se produce una pelea. Cuando el cuerpo de Juan es encontrado al día siguiente, César teme haber matado a su propio hermano. Rodrigo se deja llevar por el dolor y rompe con Giulia. Lucrezia le confiesa a César que ha matado a Juan junto con su amante Pedro. Delante de todos, César apuñala a Pedro. Rodrigo teme la violencia que lleva su nombre: Borgia.

Lucrecia quiere hacerse monja, pero a instancias de Rodrigo el soldado Pedro la convence de que no abandone su vida actual. Cuando Juan va a confesarse, César se sienta en el confesionario y así se entera de las fechorías de Juan. Carafa convence a Rodrigo para que corone a Federigo D'Aragona como rey de Nápoles en vez de a Juan. César se da cuenta de que el hijo que creía muerto está vivo y rompe definitivamente los lazos con Alessandro Farnese.

Los Orsini se revelan como los autores intelectuales del ataque a Giulia. Rodrigo le dice a sus hombres que lleven armas. Juan ignora los consejos de sus oficiales y fracasa estrepitosamente. Mientras tanto, el ejército francés entra en Italia y el rey Carlos VIII reclama el reino de Nápoles. César es un brillante estratega, pero Rodrigo lo ve como su sucesor en la Santa Sede.