La reina malvada y Hyde aún quieren robar el suero del Dr. Jekyll. Blancanieves está ansiosa por su primer día como maestra. Garfio protege a Bella de Gold, quien no la deja salir del barco pirata.
La princesa Jazmín recurre a Aladino para ayudarla a recuperar un arma secreta que puede salvar a la ciudad de las ruinas. La reina malvada obliga a Emma a contar su secreto con el objetivo de dividir a la familia.
Emma intenta convencer a Aladino para ayudar a Agrabah mientras Regina, Blancanieves y David intentan liberar a Zelena. En el pasado, el misterioso capitán Nemo secuestra a Garfio y lo tiene cautivo en su submarino, el Nautilus.
Cuando se entera de que los héroes tienen un arma que puede derrotarla, la reina malvada roba la lámpara de Aladino y pide un deseo que podría marginarlo. David no quiere despertar a Blancanieves sin Emma presente, así que se une a Garfio y a Henry para contener a la reina en Storybrooke.
Emma y Regina hacen un plan para atrapar a la reina malvada en una prisión propia. Zelena ayuda a Bella a reclutar a Aladino para robar un objeto mágico del Sr. Gold que podría proteger para siempre a Bella y a su hijo por nacer.