Jack y Kate llevan de vuelta al campamento a Michael, que está exhausto, y que trae novedades sobre los Otros. Mientras, Ana Lucía intenta que el prisionero Henry Gale confiese que es un espía de los Otros.
Claire planea usar aves migratorias para enviar un mensaje, pero no entiende por qué Desmond quiere sabotear su plan. Mientras, Sayid, Locke y Kate escalan el perímetro protector de los Otros y descubren su campamento.
Los intentos de Daphne de levantar el ánimo de Frasier llevándolo a su pub favorito fracasan cuando Frasier decide convertirse en un habitual de "su" lugar de reunión.