Tras el desastre de Katrina, Antoine Batiste, su ex esposa, músicos y residentes, regresan para limpiar sus casas y reconstruir sus vidas.
Después de ser liberado de prisión, Davis intenta pagar su deuda con los Bernette ofreciéndole a su hija clases de piano.
La tía Mimi y Dais forman una compañía de discos y firman al rapero Katey Red; Janette hace su dramática despedida del Restaurant.
Con el Carnaval llegando a New Orleans, Albert revela su nuevo plumaje; Delmond descubre un nuevo sonido.
El agente Colson cuestiona la calidad de las investigaciones policiales; Janette llega a Le Bernardin; Annie trata de componer.