Mientras Raylan (Timothy Olyphant) investiga el robo que dejó al descubierto un bolso de correo diplomático escondido en la casa de su padre encarcelado, el ministerio de un nuevo predicador se interpone en el tráfico de drogas de Boyd (Walton Goggins).
Mientras Raylan (Timothy Olyphant) investiga el papel de la delictiva familia Crowe en la desaparición del corrupto oficial de la Guardia Costera de Florida, Boyd (Walton Goggins) revive un trato fallido por drogas para evitar que el caso de homicidio de Ava (Joelle Carter) vaya a juicio.
Después del homicidio de un soldado encarcelado de la mafia Dixie, Raylan busca a un viejo fugitivo cuya identidad fue hallada dentro de una bolsa diplomática escondida en la casa de Arlo. Mientras tanto, Boyd sospecha tanto de un viejo castigo como de un nuevo predicador que podrían estar socavando su negocio de drogas.
Mientras Raylan descubre verdades perturbadoras sobre su novia Lindsey (actriz invitada, Jenn Lyon) y su violento exmarido, Boyd espera convencer a un predicador que maneja serpientes y a su hermana de que dejen Harlan.
"Después de la muerte de Devil a manos de Boyd por conspirar contra él, Arlo lo ayuda a enterrar el cuerpo en el bosque, pero guardan su celular para identificar a sus cómplices. Lance, el enfermero de la correccional y cómplice de Ash Murphy, despierta al herido Dewey Crowe. Señalando las recientes cicatrices de la operación, el enfermero convence a Dewey de que le robaron los riñones".